Quando efetua uma venda a prazo, automaticamente é gerada uma conta a receber, para baixar futuramente.
Acesse o menu "Financeiro", clique em "Contas a Receber" e poderá consultar as contas já cadastradas no sistema.
Para procurar basta escolher um determinado período de tempo ou selecionar a opção “Todos os Dias” que deseja consultar.
A pesquisa pode ser especificamente por contas lançadas (em aberto ou não) ou baixadas, além de poder selecionar diversas opções de busca.
Pode também realizar uma pesquisa restrita cliente, funcionário, descrição ou número do documento.
Você pode também lançar uma conta a receber sem precisar lançar uma venda.
Para lançar, clique no ícone "Incluir", informe os dados necessários como: vencimento, cliente, centro de custo, descrição e valor.
Pode também informar funcionário, veículo e quilometragem referente à conta.
Pressionando "Enter" até o final, será direcionado para o pagamento da conta, onde poderá preencher com as informações para baixar a conta.
Clique em "Salvar" para finalizar.
Caso necessário, pode deixar uma conta a receber em aberto para ser baixada futuramente, basta salvar a conta sem informar o pagamento.
Para baixar uma conta lançada anteriormente, selecione a linha e pressione OPÇÕES > BAIXAR A CONTA. Informe os dados necessários e clique em "Salvar".
Pode ainda através do ícone OPÇÕES: cancelar pagamento da conta; localizar o cadastro do cliente e realizar a baixa de várias contas juntas (em lote).
É possível ainda imprimir diversas opções de relatórios das contas a receber:
Além da opção de exportar os dados para excel ou html.
